Как поймать волну IPO. Просто, быстро, удобно

Эти инвесторы чаще берут на себя больше риска, рассчитывая получить повышенную доходность, например, заработав на росте цен акций. Инвестировать в акции компаний тоже можно разными способами – покупая биржевые или индексные фонды, например, следующий за индексом широкого рынка США S&P 500, или бумаги на вторичном рынке.

Но настоящий бум сейчас переживает рынок IPO. Подробнее о нем рассказал директор инвестиционной компании «Фридом Финанс» в Белгороде Роман Смелянский.

По данным международной консалтинговой компании EY, на конец сентября 2021 года в мире было проведено более 1,6 тыс. первичных публичных размещений, которые собрали 330,7 млрд долларов – вдвое больше, чем годом ранее. А третий квартал этого года по числу проведенных IPO стал самым активным за последние 20 лет. 

В 2022 году размещения известных компаний продолжатся: среди прочих, ожидаются IPO мессенджера Discord, производителя синтетического мяса Impossible Foods и сервиса доставки Instacart. 

Участие в IPO может приносить инвесторам высокие доходы: так, к началу декабря текущего года бумаги платежной компании Affirm, вышедшей на биржу в январе, принесли своим владельцам более 120 % доходности с даты размещения, столько же заработали акционеры социальной сети для врачей Doximity, а акции компании Global-E Online, специализирующейся на поставке решений для организации электронной коммерции, подорожали на 140 %. 

Но на фондовом рынке бывают и менее удачные дебюты – к примеру, акции образовательного проекта Coursera упали на 15 % с даты размещения в марте 2021 года. 

Подводные камни

Как бы ни манила перспектива заработать десятки и сотни процентов на IPO, физическому лицу непросто сделать это самостоятельно по ряду причин:

• по российскому законодательству, неквалифицированные инвесторы не могут участвовать в первичных размещениях на иностранных площадках;
• не все брокеры предоставляют возможность участия в IPO даже квалифицированным инвесторам;
• даже «квалам» сложно получить хорошую аллокацию (т. е. степень удовлетворения заявки), потому что предпочтение зачастую отдается крупным инвесторам;
• кроме того, для участия в IPO, которые приносят прибыль, нужно очень хорошо разбираться в бизнесе компаний, чтобы выбирать самые перспективные варианты. 

Сделать сложное доступным 

Именно для упрощения участия частных инвесторов в IPO на рынках США ИК «Фридом Финанс» вывела на биржу ЗПИФ «Фонд первичных размещений», торги которым были запущены на Мосбирже в июле 2020 года. Покупая паи фонда, инвестор получает возможность заработать на IPO с низким порогом входа и без статуса квалифицированного инвестора – достаточно иметь брокерский счёт и стартовый капитал. 

Бумаги отбираются в соответствии с алгоритмизированной торговой стратегией и показывают высокую доходность – так, ЗПИФ «Фонд первичных размещений» за время своей работы с июля 2020 года подорожал на 240 %. Он участвовал в IPO таких компаний, как финансовая платформа Upstart Holdings (рост на 475 % после периода lock-up), биофармацевтическая компания CureVac (рост на 436 %) или технологическая Unity Software (рост на 218 %). Для сравнения, индекс S&P 500 вырос c прошлого июля на 49 %. Кроме того, инвестор получает более диверсифицированный портфель и экономит на комиссиях за счет отсутствия необходимости подавать заявку на участие в каждом IPO.

В состав ЗПИФ «Фонд первичных размещений» входит 71 компания, стоимость чистых активов превышает 520 млн долларов. С сентября 2020 года торги инвестиционными паями ЗПИФ «Фонд первичных размещений» проводятся в долларах на СПБ Бирже и Казахстанской фондовой бирже.

ООО ИК «Фридом Финанс» (ОГРН 1107746963785, 123112, Москва, 1-й Красногвардейский проезд, дом 15, офис 18.02). Лицензия № 045–13561–100000 на осуществление брокерской деятельности, срок действия лицензии не ограничен. Владение ценными бумагами и прочими финансовыми инструментами всегда сопряжено с рисками: стоимость ценных бумаг и прочих финансовых инструментов может как расти, так и падать.

Лицензия ООО «Управляющая компания «Восток – Запад» (ОГРН 1056405422875) от 24 августа 2010 года №21-000–1–00749 на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами). Источник информации, подлежащей раскрытию: сайт: ew-mc.ru, 123112, г. Москва, проезд 1-й Красногвардейский, дом 15, этаж 12, комн. 37. Телефон/факс: 8 495 191–83–21.

Закрытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Фонд первичных размещений» – правила доверительного управления зарегистрированы 05.02.2020 г. за №3964.

Адрес «Фридом Финанс» в Белгороде:
ул. Князя Трубецкого, д. 24, офис 305
Тел.: +7 (472) 277–77–31
Email: belgorod@ffin.ru

На правах рекламы