Металлоинвест объявил о досрочном рефинансировании долга*

Компания «Металлоинвест», ведущий производитель и поставщик железной руды и горячебрикетированного железа на мировом рынке, один из региональных производителей высококачественной стали, объявляет о досрочном рефинансировании части кредитного портфеля за счёт размещения еврооблигаций сроком на 7 лет и реализации тендера по выкупу еврооблигаций, погашение которых ожидалось в 2024 году.

22 октября компания разместила новый выпуск еврооблигаций с погашением в 2028 году на сумму 650 млн долларов и процентной ставкой 3,375 % годовых, что является рекордно низким уровнем купона по еврооблигациям Металлоинвеста за более чем 10-летнюю историю присутствия на публичных рынках капитала. Новому выпуску присвоены кредитные рейтинги инвестиционного уровня от международных агентств S&P (BBB-) и Fitch (BBB-).

Результатом высокого интереса инвесторов к новому выпуску стал объём подписки, превысивший 1,5 млрд долларов в процессе формирования книги заявок, что позволило снизить итоговую ставку купона на 25 базисных пунктов относительно первоначальной индикации на уровне 3,625 %. Бумаги приобретены инвесторами из Великобритании (30 %), Европы (25 %), России (18 %), стран Азии (14 %) и Северной и Южной Америк (13 %). Около 54 % выпуска было приобретено компаниями по управлению активами и фондами, 39 % – банками и клиентами private banking, остальные – суверенными фондами.

Средства от размещения нового выпуска были направлены на расчёты по выкупу еврооблигаций компании, находившихся в обращении, номинальной стоимостью 800 млн долларов со сроком погашения в 2024 году и ставкой купона 4,85 % годовых. Расчёты по тендеру завершены 5 ноября 2021 года.

Алексей Воронов, заместитель генерального директора по финансам и экономике компании, прокомментировал:

«Мы рады сообщить о завершении всех этапов сделки по досрочному рефинансированию части кредитного портфеля компании.

Новый семилетний выпуск еврооблигаций на сумму 650 млн долларов прошёл не только по рекордно низкой для нас ставке купона – 3,375 % годовых, но и зафиксировал наиболее узкий спред к суверенной кривой – около 90 базисных пунктов, что стало возможным в том числе за счёт достигнутого в этом году инвестиционного рейтинга от всех трёх международных агентств.

Вместе с полным выкупом еврооблигаций-2024 номинальной стоимостью 800 млн долларов компания снизила размер общего долга на 150 млн долларов, улучшила параметры кредитного портфеля и привела ковенантный пакет по новому выпуску в соответствие с рыночными практиками для компаний с инвестиционным уровнем кредитного рейтинга».

Глобальными координаторами и букраннерами выступили J.P. Morgan, Sber CIB и Société Générale CIB, а ведущими организаторами и букраннерами размещения стали Gazprombank, UBS Investment Bank, Deutsche Bank, UniCredit Bank, IMI – Intesa Sanpaolo и VTB Capital.