Квоты или экспорт. Почему в Белгородской области подешевела свинина

Цены скачут

«Взял свинину на подложке за 68 рублей по акции в обычном магазине у дома, – рассказал коллега. – Я такой цены давно не видел».

Портал «Агро24» (продовольственная торговая платформа для сегмента B2B, объединяющая 8 млн производителей по всему миру) свидетельствует, что плавное падение агроиндекса на свинину идёт с мая 2019 года. Тогда розничная цена достигла своей высшей точки – 367 руб./кг. К декабрю она опустилась до 310 руб./кг.

График оптовых цен на свинину за прошлый год – просто кардиограмма больного аритмией: в январе – 206 руб./кг, в феврале – 290 руб./кг, в апреле – 141 руб./кг, в июне – 170 руб./кг, в ноябре – 150 руб./кг и в декабре – 198 руб./кг.

Поголовье свиней в России растёт последние 15 лет. По данным Росстата, в 2018 году оно достигло 23,7 млн голов, из которых 20,8 млн – в сельхозорганизациях. Для сравнения: в 2004 году всё поголовье насчитывало 13,7 млн, и половину из них содержали сельхозорганизации.

Фото: иллюстрация Ирины Цивиной

Кто делит рынок

Белгородское поголовье свиней на конец 2018 года насчитывало 4,5 млн. Национальный союз свиноводов ежегодно составляет топ 20 компаний, на которые приходится наибольшая доля рынка. По данным последнего рейтинга от 2018 года, они отхватили 65 % рынка.

1-е место традиционно у «Мираторга» (422 тыс. тонн, или 10,2 % в общем объёме производства), на «Агро-Белогорье» и «РусАгро» с их 218 тыс. и 219 тыс. тонн приходится по 5,3 % рынка. Наименьшие показатели у «Белгранкорма» – 66 тыс. тонн, или 1,6 % рынка. Такая иерархия сохраняется с 2016 года. Все производители продолжают наращивать мощности.

По предварительным прогнозам, 2019 й приблизил производителей к отметке 11 млн тонн мяса в убойном весе. Из них более 4 млн тонн – свинина, а это плюс 3 % к уровню 2018 года.

Минсельхоз прогнозирует, что в ближайшую пятилетку мясной сектор достигнет отметки 16,5 млн тонн. Агрохолдинги всячески поддерживают этот оптимизм и увеличивают поголовье.

Так, по данным областного департамента АПК, в 2019 году поголовье свиней в сельхозпредприятиях выросло на 25,2 тыс. тонн голов и достигло 4 млн 542 тыс. тонн голов. Вслед за поголовьем выросло и производство свинины на убой – с 861,2 тыс. тонн в 2018 году до почти 897 тыс. тонн в 2019-м.

Фото: Владимир Юрченко

Когда слишком хорошо – тоже плохо

Возможно, эти самые объёмы и стали причиной снижения цен. Росстат фиксирует спад цен в 2016–17 годах и с конца 2018 года. Так, с ноября 2018-го по ноябрь 2019-го килограмм свинины на кости подешевел на 6 рублей – до 267 руб./кг. Мякоть уменьшилась в цене за этот период на 8 рублей – до 358 руб./кг.

По данным областного департамента АПК, оптовые цены на живых свиней в декабре 2019 года достигли минимума за последние пять лет: 78 руб./кг с НДС. В январе 2020-го они подросли, но увеличение нельзя назвать значительным – всего на 2–4 руб./кг.

Эта ситуация обусловлена несколькими факторами, в их числе – рыночные колебания, увеличение себестоимости производства продукции, дальнейшее наращивание мощностей и другие изменения конъюнктуры рынка. В частности, снижением доходов населения: дорогую свинину и продукцию из неё в потребительской корзине вытесняет дешёвая курятина.

Фото: Владимир Юрченко

Что будет в 2020 году

Специалисты департамента АПК согласны с другими аналитиками в том, что падение рентабельности в отрасли продолжится. И в этих условиях производителям нужно думать, как снизить внутренние издержки и вместе с тем повысить операционную эффективность. Противостоять этим сжимающимся рамкам непросто, и, вероятнее всего, мелкие производители этой борьбы не выдержат. Аналитики департамента АПК делают ставку на дальнейшую концентрацию производства в холдингах, которые, вытеснив с рынка мелких конкурентов, перераспределят их скромную долю между собой.

В 2018 году рентабельность у основных белгородских производителей колебалась на уровне 27–63 %. В 2019 году прогнозировалось её падение до 10–27 %. Однако и последние цифры, по мнению специалистов департамента АПК, достаточно комфортны и никакие дополнительные меры регулирования пока не требуются.

Переступили черту

В октябре 2019 года губернатор Евгений Савченко, выступая на форуме «Экспорт продукции АПК. Региональная повестка», отметил, что сектор близок к перепроизводству.

«Сегодня мы уже переступили черту перепроизводства птицы и свинины, после которой, если ничего не предпринимать, начнётся катастрофа для тех, кто обременён кредитами или неэффективно ещё вписался во внутренний рынок РФ. Для меня, как администратора, как человека, отвечающего за благополучие людей, прежде всего, как и для всех, кто работает в системе власти, это очень тревожный сигнал», – сказал он тогда.

И предложил два пути решения: жёсткие квоты, означающие невозможность дальнейшего роста, либо рост и выход на экспорт. По второму направлению разработан нацпроект по международной кооперации и экспорту, в который вполне могут вписаться и белгородские холдинги. В департаменте АПК отметили, что уже планируют наращивать экспорт мясной продукции, в том числе и свинины.

Фото: Владимир Юрченко

Что говорят производители

СПК «Колхоз им. В. Я. Горина»

«Отрицательный рост цены на свинину в 2019 году связан с двумя факторами: большим увеличением производства свинины крупными производителями и серьёзным снижением покупательной способности населения», – рассказал председатель СПК Владимир Товстяк.

В 2019 году поголовье свиней в СПК «Колхоз имени Горина» – почти 80 тыс. голов. Производственные мощности выдали 9 тыс. тонн полуфабрикатов. Товстяк говорит, что дальнейшее увеличение производства свинины будет незначительным, а основную ставку колхоз сделает на её переработку и повышение качества.

«В 2020 году мы планируем дальнейшее развитие нашей торговой сети фирменных магазинов, увеличение базы оптовых потребителей и начало экспортных поставок, – отмечает он. – Что касается ценовых прогнозов, дело это неблагодарное. Если цены и поднимутся, то незначительно. Их уровень будет зависеть от открытия экспортных рынков и динамики производства свинины крупными производителями. Говорить о планке объёмов производства не стоит, так как мы находимся в рыночной среде. Рынок отрегулирует и объёмы, и цену продукции. Решающим фактором здесь будет вероятность выхода российской продукции на экспорт. Необходимо также учитывать финансовую способность населения покупать качественную, полезную продукцию. Ограничение роста поголовья или введение квот может касаться только безусловных лидеров рынка. Однако я думаю, что особой эффективности эта мера иметь не будет».

Фото: Владимир Юрченко